根据港交所股权披露信息,淡马锡在8月22日将其对中国银行H股的持股比例由6.96%增加至7.07%,该笔交易的平均成交价格为2.972港元,成交数量为9711.7万股,总交易价格约为2.88亿港元(约3695万美元)。
而此次买入,正是其在一个多月前出售中行之后的“抄底”。
淡马锡于7月初以平均每股3.63港元出售了中国银行51.88亿股H股,套现24.2亿美元。该价格较交易前日收市价3.86港元,折让6%左右。
与此同时,淡马锡还通过控股的两家子公司以每股6.26港元出售了15.02亿股建行H股,合约12亿美元,价格较市价6.48港元折让了3.4%左右。淡马锡此次减持后,仍分别持有约53亿股中行,以及154亿股建行。
美银此次出售建行的价格约为4.94港元,较8月29日收盘价5.55港元折价约10.99%。如淡马锡接手,相比其一个多月前抛售建行的6.62港元而言,可谓相当划算。
8月30日,淡马锡在邮件中回复本报记者,对其是否参与美银配售建行,拒绝评论。而在7月初配售中行和建行股份时,淡马锡的发言人对本报记者表示,“这次抛售只是我们重新调整投资组合计划的一部分,我们一直在进行调整。现在淡马锡仍然持有大量中资银行的权益。”
淡马锡目前的投资结构偏重金融和亚洲区域。其发布的最新财报数据显示,截至2011年3月31日,淡马锡在金融服务领域的投资比例为36%;从区域来看,新加坡以外的亚洲区域投资占比最大,为45%。其中,淡马锡控股对中国的投资在其投资组合中的占比超过20%。
减持不影响双方合作
市场消息人士反映,此次美银配售建行的买家,除了新加坡淡马锡控股公司,可能包括科威特投资局等中东及国内的主权财富基金,以及大型私募基金。
关于建行解禁股去向不确定性因素的逐步消除,令其在港股市场触底回升。继29日上涨逾4.9%之后,30日建行H股收盘报5.65港元,较前日上涨1.802%,全日成交金额251.57亿港元。该成交量再次居于港股个股首位,占整个大市总成交额近三成。同时,建行A股30日也报收4.54元,微涨0.889%。
美银于纽交所8月29日当日收于8.39美元,较前日上涨8.12%。此前美银曾创下6.01美元的低点。美银首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)称,双方的合作是互惠互利的,双方目前正在研究继续扩大现有的战略合作协议。
建行有关人士30日表示,美银出售股权是市场行为,并不影响双方下一步的合作。截至今年上半年,双方累计完成98个合作项目。在第一期七年合作期结束后,双方继续开展新的五年战略合作计划,新协议将在近期于北京签署。
美国银行首席财务长布鲁斯·汤普森(Bruce Thompson)表示,预计出售建行股份将使美银按巴塞尔协议I衡量的一级普通资本增加额外的35亿美元,而风险加权资产减少73亿美元。根据公告,美银仅在8月份就筹集了58亿美元额外的普通一级资本,并减少161亿美元的风险加权资产规模(基于巴塞尔协议I标准)。
此外,新资本协议要求银行持有金融机构的股权不得超过10%。出售之前,美银持有建行股权占其发行总量的10.23%。
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