券商锁定个股目标 三股后市飞奔(名单)
money.fjnet.cn 2011-11-08 08:51 来源:浙江在线-今日早报
我来说两句
悦达投资(600805):合理股价23元
□湘财证券栾钊
公司产品结构持续完善,市场份额将进一步提高。随着主力车型的升级以及规模的扩大,单车价格与利润率都将提高,DYK车2012年的盈利能力仍有继续上升的空间。预计公司2011年、2012年全面摊薄后每股收益分别为1.71元、2.07元,对应目前市盈率为7.8倍6.5倍。分别给予公司2011年汽车、公路、煤炭、纺织业务13倍、8倍、5.5倍估值,公司合理价格在23元,维持"买入"评级。
保利地产(600048):业绩锁定度高
□申银万国殷姿
股权激励方案有利于将管理层与股东利益共享,整体偏利好,强化公司一线弹性品种地位。维持保利地产为一线首选弹性品种的观点。公司目前项目储备已达到6102万平方米,与万科相当。同时公司预收款充足,业绩锁定度高。预计2011年、2012年销售额为720亿元、750亿元,今明两年公司业绩分别为每股1.08元和1.42元,复合增速为30%,维持"买入"评级。
友好集团(600778):六个月目标价16.97元
□海通证券
预计2011年-2013年主业每股收益分别为0.41元、0.45元和0.56元(不包含地产业务,而地产业务的业绩弹性非常大),可比口径业绩增速为35.6%、8.71%和25.98%(主要考虑新开伊宁店、阿克苏店、奎屯店、乌鲁木齐美林花源店和怡和大厦店对公司业绩的短期压力)。按当前股价,对应市盈率分别为33.4倍、30.7倍和24.4倍。公司未来业绩增速有超预期潜质,维持"增持",六个月目标价16.97元。
(今日早报)
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