东南网讯 2月9日，由中信银行与中信证券联席主承销的北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份”）非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）在银行间债券市场成功发行，发行额度10亿元，期限3年，票面利率5.70%。

定向工具是中国银行间市场交易商协会于2011年推出的新的债券品种，其面向特定投资人发行，并限定在特定投资人范围内流通转让，具有发行方式灵活、发行额度不受净资产限制、信息披露要求相对简化、适合投资者个性化需求等特点。

北汽股份是北京市汽车工业发展的重要平台，是北京汽车集团有限公司乘用车业务核心及自主品牌乘用车的发展主体，旗下北京现代、北京奔驰、越野车、军车以及基于萨博技术平台即将面世的“北京牌”轿车均具有较强的知名度与竞争力。

北汽股份自2010年9月成立以来，与中信银行的合作不断深化。北汽股份定向工具于2011年12月30日完成注册，在交易商协会注册仅用了十天时间。注册完成后，中信银行投资银行中心制定了缜密的分销策略，选择了有利的时间窗口，与分销商和投资者及时做好了沟通工作，最终使本只定向工具获得了足额认购。本只定向工具票面利率比同期贷款基准利率低95个基点，为北汽股份节约了大量财务成本，获得了该客户的高度认可。

本只定向工具是该行主承销的首只定向工具，也是目前市场上唯一一只主承销商未被动持有的定向工具，充分体现了中信银行债券承销业务的专业水准和分销能力，为该行在客户营销和产品创新等方面积累了宝贵操作经验。

（通讯员：吴雪）