人保集团与中国烟草战略入股 兴业募资至少250亿
money.fjnet.cn 2012-03-01 09:32 来源:21世纪经济报道
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2月29日,本报独家获悉,兴业银行[0.00 0.00% 股吧 研报]引入战略投资者一事已于近日尘埃落定。兴业银行将有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者。2007年曾助推兴业银行A股成功IPO的中银国际将担任此次定向增发的主承销商。此次交易,尚待监管部门批准。
据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿—260亿元人民币。2011年三季度末,兴业银行的资本充足率为10.92%,核心资本充足率为8.08%,均接近银监会规定的监管底线。
据接近交易的人士透露,中国人保将是本次最大的战略投资方,出资比例有望占到七成左右,若最终定向增发值为250亿的话,人保将会贡献170亿—180亿;而之所以如此倚重人保集团,兴业银行可能主要是基于三方面的考量。
首先,兴业银行希望通过引入一家国内保险行业的龙头企业作为战略投资者,以弥补近几年在金融同业业务合作方面的短板。
近年来,兴业的金融同业业务在银信合作、银银合作方面均多有斩获,针对城商行、农信社及村镇银行同业合作而打造的“银银平台”已逐渐成为新的业务增长点。但与保险行业的同业业务发展却相对迟缓。
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