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3新股本周拟募资46亿元 中信重工周三申购
money.fjnet.cn 2012-06-25 09:24   来源:东方早报    我来说两句

早报记者 葛佳

6月最后一个交易周,A股市场将经受大盘股发行的考验。

本周,A股共有3只新股在一级市场发行,预计募资总额46.64亿元。其中,6月27日网上发行的中信重工机械股份有限公司(中信重工,601608)拟募资41亿元,成为今年以来A股融资规模最大的IPO项目。

在中信重工之后,下半年两市还将面临多只大盘股上市“抽血”,A股市场资金面临考验。

中信重工缩股发行

根据公告,中信重工此次拟公开发行不超过6.85亿股,募资项目有3个,融资额预计41亿元。

中信重工昨日公告称,其向询价对象配售初始发行不超过3.7亿股,约占本次发行规模的54.02%,其中战略配售不超过1.2亿股,约占本次发行规模的17.52%,实际战略配售数量小于1.2亿股的部分回拨至网下发行,网下初始发行不超过2.5亿股,约占本次发行规模的36.50%;网上初始发行不超过3.15亿股,约占本次发行规模的45.98%。

此前,2012年初,中信重工通过初审后,在预披露前的落实反馈意见时,IPO规模为不超过8.8亿股,当时上报的募资项目一共有5个,融资规模约60亿元。此次获批的融资发行规模较之前减缩近2亿股,募投项目减少两项,融资缩减接近20亿元。

在目前市况下,中信重工并非缩股发行第一例。今年初,中国交建(4.92,0.00,0.00%)(601800)决定以缩股换取提早发行,但早于中国交建、在2011年8月底就过会的陕煤股份则拒绝缩股,因此虽然比中国交建更早过会,但在发行程序上却排在后面。

作为6月份惟一获准发行的主板新股,中信重工原名洛阳矿山机器厂,1993年并入中信集团,更名为中信重型机械公司。2008年元月,改制成立中信重工机械股份有限公司。

目前,中信重工为中国最大的重型机械制造企业之一,是中国最大的矿山机械和水泥设备制造企业之一。中信股份、中信投资和中信汽车分别持有中信重工86.83%、6.59%和3.29%的股份。公司董事长任沁新为中信集团董事。

申银万国(微博)策略分析师林瑾预计,中信重工2011年-2013年净利润的复合增长率为17%。在毛利率水平方面,中信重工最近三年保持逐年增长的态势,其增长来自产品结构的变化,如毛利率较高的矿山设备收入的增加、成套项目的大幅度提高等。

责任编辑:王辉
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