当洛阳钼业(603993)在9月10日公布了自己登陆A股的计划后,市场各方发出了 “大盘股再次袭来”的惊呼。然而最终方案在昨日曝光之时,人们却发现当初的担忧仅是虚惊一场而已。
带着36.46亿元计划募集资金冲击A股的洛阳钼业,出人意料地大幅缩减了融资计划,最终融资额定在6亿元,还不及一些中小板、创业板新股。
融资额缩水30亿
8月以来IPO零审核、2个月没有新的预披露稿面世……当不少投资者还沉浸在IPO减速的氛围中之时,在9月10日突然公布发行计划的洛阳钼业(603993),俨然成为了一盆“冰水”,泼在了市场对新股IPO减速的乐观预期之上,并引发了9月7日A股强势反弹的快速夭折。
其招股意向书显示,洛阳钼业将在9月24日发行不超过5.42亿股A股。虽然公司当时并未具体公布融资金额,但是36.46亿元的募集资金投入项目,隐隐说明洛阳钼业此次IPO的“胃口”并不会小。
由于被视作6月底的中信重工(601608,收盘价4.02元)后,又一只真正意义上的大盘股IPO,洛阳钼业受到了市场投资者广泛的关注和“警惕”。然而,洛阳钼业在昨日公布的最终发行计划却令市场大跌眼镜。
在洛阳钼业昨日披露的《首次公开发行A股发行公告》中,主承销商安信证券称,根据初步询价情况并综合考虑H股价格、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定本次发行价格为3.00元/股,而且网下发行不再进行累计投标询价。
另外,洛阳钼业最终确定的发行股份数,由当初的不超过5.42亿股,变成了最终确定的2亿股,也就是说,洛阳钼业此次IPO公布的募投项目的计划资金需求量为36.46亿元,但是其最终仅圈定6亿元,仅为资金需求的六分之一,不足的部分将由公司自掏腰包。
业内人士称意外
“比预想的低太多”。一位大型券商投行部门负责人对 《每日经济新闻》记者坦言,洛阳钼业发行股份数量、发行价均低于预期。