利息收入：中行净息差最低

南京银行贷款增速最高

在现阶段利率管制下，利息收入依然是上市银行收入的最主要来源。而得益于上半年货币政策收紧，商业银行普遍采取了“以价补量”的策略，上半年净息差普遍出现回升。

其中，民生银行净息差高达3%，是16家上市银行中唯一一家达到3%高点的银行。这除了得益于收紧的货币政策外，服务小微企业的定位，提升了该行的议价能力。

上市银行中，中国银行以2.11%的净息差位列倒数第一。中国银行净息差之所以垫底，与其国外资产占比较高有关。当前，国外净息差大幅低于国内水平，若单从境内考量，上半年中国银行境内人民币资产的净息差为2.35%。

净息差走势方面，上半年，只有三家银行的净息差出现同比下降，分别为兴业银行、北京银行、宁波银行。

值得注意的是，建行二季度净息差环比意外下降。这主要是由于贷款收益率的提升幅度小于同业，活期存款占比较高以至于受到4月份活期存款利率上调的影响相对较大。

在贷款增速方面，国有大行表现得十分“克制”，契合了当前信贷调控的主基调，平均来看，大行贷款规模同比增长16%；而股份制银行的贷款平均增速在17.8%。贷款同比增速位列第一的是南京银行，其数值为23.1%。

中间业务及费用：民生银行中收“漂亮” 南京银行费用收入比上升

随着贷款规模受到控制，以及资本监管趋严、利率市场化的倒逼，上市银行加快了转型的步伐。上半年，上市银行中间业务收入普遍出现了快速增长，中间业务收入在总收入中的占比普遍出现大幅度上升。

由于大行转型启动较早，其中间业务收入规模和占比普遍高于股份制银行。其中，工行手续费净收入高达538亿元，毫无疑问位列第一，相当于招行、中信银行、民生银行、华夏银行四家的利润总和。

16家上市银行中，建行手续费净收入占比最高，达到24.3%，其次是工行的23.1%。总的来看，四大行手续费净收入占比均超过20%，交行为16.2%。

股份制银行层面，由于转型启动较晚，中收占比普遍在15%左右。例如，兴业银行的14.5%，光大银行的16.6%。而华夏银行、深发展的中收业务占比尚未达到10%之上，显示其转型压力较大。值得注意的是，民生银行成为股份制银行中唯一一家中间业务收入占比突破20%的银行，其手续费净收入达到79亿元，占比20.4%，同比“大涨”3.1个百分点。

费用收入比方面，延续了以往同比下降的态势：16家上市银行中，有15家费用收入比同比下降。其中，深发展下降幅度位列第一达到6%。而唯独一家银行的费用收入比出现同比上升：南京银行上半年费用收入比同比上升1.2%，但其29.7%的水平在行业中属于较低水平。