交行再融资方案“靴子”未落 银行再融资暗潮涌动
money.fjnet.cn 2012-02-09 10:07 来源:第一财经日报
我来说两句
交行上一次“A+H”配股融资发生在2010年年中,当时通过“A+H”配股共融资逾327亿元,其中A股配股募集资金171亿元,H股配股融资177.8亿港元(约合人民币156.5亿元),用于补充公司资本金。
此外,交行还于2011年10月获准在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币260亿元的次级债券,用于补充该行附属资本。
根据交行《关于2009~2011年实施债券融资的议案》,该行计划在2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券。此前,交行已于2009年7月在全国银行间债券市场公开发行人民币250亿元次级债券。
“从现有的商业银行扩张速度和业务模式来看,资本金消耗依然较大,2~3年一轮的资本"补血"几乎成为必需。”一家国有大行总行人士对本报记者坦言。
银行再融资潮趋缓?
中央汇金公司日前公开表态,拟支持工、中、建三家大型银行降低现金分红比例。“一方面,国有大行的股权再融资压力有所减小;另一方面,股份制银行则主要落实去年已获批的再融资方案,”中德证券研究部副总裁佘闵华昨天接受本报记者采访时表示,“因此2012年银行业大规模再融资压力实际上有所趋缓。”
今年以来,已披露的中资银行再融资计划已接近600亿元。其中包括:中信银行拟发行不超过人民币200亿元(含200亿元)的不少于5年期的次级债券;北京银行计划以10.67元/股的价格,定向增发筹集资金总额不超过118亿元;此外,国家发改委方面透露,已批复同意包括工农中建交在内的10家银行赴香港发行人民币债券,发行总额为250亿元。
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