交行A+H股定增获批 汇丰认购H股定增超三分之一
money.fjnet.cn 2012-08-13 09:35 来源:上海证券报
我来说两句
财政部、社保基金动用巨量资金逆势认购,显示机构投资者对优质蓝筹股的投资信心,也向市场传递出国家支持蓝筹上市企业发展的坚定决心
汇丰银行积极参与认购,充分体现了国际投资者对中国市场的青睐,特别是对中国经济发展的长期看好
根据交通银行最新披露的信息,交行A+H股非公开发行股票方案10日获得中国证监会的核准批复。
交行新闻发言人对记者表示,此次定向增发获批,有利于交行补充核心资本,进而提升交行服务实体经济能力,实现稳健发展,对于中国金融市场 的长期稳健发展也具有重要意义。
为顺应监管要求,交行于年初启动了非公开发行A股和H股工作,拟募集资金不超过566亿元。
记者注意到,交行此次A 股和H 股发行价格分别为定价基准日前20 个交易日均价的92%和90%,这一定价水平高于此前其他银行同业A 股非公开发行定价水平,也高于市场同类交易的平均定价水平。从市场和舆论的反馈情况看,整体反应较为平稳,对方案的认可度和接受程度也明显优于市场其他交易案例。特别是财政部、汇丰银行和社保基金等大股东此次“慷慨解囊”,动用巨量资金逆势认购,显示出基于投资理性和市场原则下,大股东对于交行未来发展抱有良好预期,对交行转型发展前景充满信心。
海通证券投行部总经理姜诚君说:“7家认购对象中,既包括了财政部、社保基金等‘国家队’资金,也包括平安资产这样的资产管理公司,还包括一汽集团这样的生产型企业,以及上海海烟等投资公司,其认购的股份锁定期均为三年,这表明不同类型机构投资者对交通银行长期投资价值的认同。”
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