据公告显示，本期债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定；采用单利按年计息。主承销商为中金公司。经大公国际综合评定，发行人主体评级为AA-级，债项评级为A+级。

目前来看，本期债券将是继12上行次级债之后，本月发行的第二期商业银行次级债券，但预计不会是最后一期。

值得一提的是，12日农业银行于上证所发布公告，称其发行不超过500亿元人民币次级债已获相关部门批准。该项次级债发行预案于今年10月29日获得农行股东大会审议通过，决议有限期为24个月。有业内人士预计，为避开即将于2013年实施的新资本管理办法，农行很可能在年前完成500亿元次级债券发行。在此之前，四大行中的工行、建行和中行均已在年内进行次级债券融资，规模合计830亿元。

据统计，截至本月12日，今年以来各商业银行共发行次级债21只，规模1336.20亿元。其中，有8只合计736.20亿元的次级债是11月以来发行的。业内人士分析，这主要是因为新资本管理办法规定自2013年起银行发行的“不含减记或转股条款”的次级债等将不再被计入监管资本，从而达不到充实资本金的目的。年底前这一个多月时间，就成为抢发“旧式”次级债的最后时机。