蒙发利:收购马来西亚上市公司
今年九八投洽会期间,就在很多境内外企业想要通过投洽会的平台“走出去”的时候,厦门的上市公司蒙发利以行动证明了中国企业的魄力和实力。
9月9日晚上,蒙发利发布公告称,该公司拟通过子公司蒙发利香港收购马来西亚主板上市公司OGAWA。据悉,OGAWA是亚洲成长最快的保健产品品牌之一,其集团附属公司主要从事健康及康宁器材的设计、市场行销、零售等,是蒙发利集团主要客户之一,蒙发利集团为OGAWA集团的核心供应商。
要完成收购,蒙发利就要向对方公司的全体股东发出收购要约。为此,蒙发利给出了每股最高1.96元人民币的价格。蒙发利预计,此次收购要约附带条件为截至收购要约结束日蒙发利香港收到的有效接受通知,加上蒙发利香港子公司已收购、持有或有权收购或持有的OGAWA股票,将使其合计持有超过50%的OGAWA普通股股票,若OGAWA股东均全额接受收购要约,蒙发利香港应支付的收购要约总对价人民币约2.70亿元人民币。
尽管这项收购还未全部结束,但是资本市场已经对此非常看好。有券商报告就认为,这项收购成功,OGAWA品牌将得到公司在资金、产品和市场运营团队等方面给予的更强有力的支持,OGAWA品牌将更广泛地布局整个亚洲市场,预计未来在东南亚地区及全部亚洲地区的收入增长有望提速。
厦门工行:承揽“不可能完成”的任务
企业海外并购,看似简单,实则非常复杂困难。近年来,不少中国企业成功实现海外并购,但也有不少企业铩羽而归。对于上市公司的收购更要瞅准时机,这样无论是价格还是股东等方面对收购企业来说才最有利。也就是说,蒙发利需要在最短时间里完成这场收购。
今年8月14日,蒙发利向多家银行提出业务需求:即通过其香港子公司收购马来西亚公司,完成收购需要马来西亚当地银行在9月初为香港蒙发利出具一份“UNDERTAKING”。但香港蒙发利在境外既无充足的资金亦无银行的授信为其所需开立的“UNDERTAKING”提供担保。如何依托母公司的实力来实现子公司的收购,需要银行的协助。对于银行来说,只有半个月的时间,看起来更像是“不可能完成的任务”。
工行厦门东区支行接到客户需求后,立即向分行国际业务部传递了信息,厦门工行国际业务部第一时间与马来西亚分行取得联系,并初步确立了第一套的业务方案。
然而,此次收购业务对于企业、银行而言都是头一回,第一套业务方案在商讨和可行性分析过程中遇到了许多问题,例如涉及马来西亚当地监管政策、企业收购主体在香港、资金如何及时安全到位、保函条款是否合规等问题,短短的10天时间要解决上述问题的难度太大。由于可行性不强,第一套业务方案被推翻了。
时间不等人。到了8月19日下午,正当蒙发利对如何获得银行保函而倍感焦虑的时候,厦门工行国际业务部和支行人员再次登门拜访。一方面,他们将工行全球化网络优势和国际化人才团队的服务优势当面向企业介绍,打消企业顾虑;另一方面,他们深入地了解客户需求,优化产品和服务方案。回行后,厦门工行国际业务服务团队就保函条款与客户、马来西亚子行等方面进行了十几来回的磋商,于8月30日,重新确立了可行性较强的新方案,她们用心、专业、高效的服务赢得了客户的信赖,最终,蒙发利决定由厦门工行承办该笔业务,但条件是必须在9月6日开出保函,确保其顺利完成收购。